La multinacional barranquillera Tecnoglass anunció este viernes 5 de septiembre un histórico acuerdo con bancos de talla mundial, con el que logró ampliar su línea garantizada senior de crédito rotativo de 150 a 500 millones de dólares. Este respaldo no solo fortalece su solidez financiera, sino que también impulsa los esfuerzos de inversión y expansión de la compañía en Estados Unidos, su principal mercado.

El acuerdo permite a la empresa reducir su costo de endeudamiento en aproximadamente 25 puntos básicos y extender el vencimiento inicial por cinco años, hasta finales de 2030. Con ello, Tecnoglass consolida una estructura financiera más competitiva y flexible, capaz de responder a los retos del mercado internacional.

Los préstamos de esta nueva línea de crédito estarán sujetos a la tasa “Secured Overnight Financing Rate” (SOFR) sin piso, más un diferencial del 1,25%, basado en el índice de apalancamiento neto de la compañía. Este ajuste representa una mejora frente al diferencial anterior del 1,50%.

Santiago Giraldo, director financiero de Tecnoglass, destacó que este logro refleja la confianza de la banca internacional en la visión de la empresa: “El fuerte apoyo de un sindicado de bancos de talla mundial, logrando casi el doble de demanda frente al monto originalmente buscado por la compañía, y una tasa excepcional equivalente a créditos con grado de inversión, demuestra la confianza en nuestra dirección estratégica y excelencia operativa. Incrementamos nuestra línea comprometida de crédito más de tres veces a 500 millones de dólares y extendimos el vencimiento de la misma por cinco años hasta 2030, lo cual nos brinda una fuerte flexibilidad financiera para capitalizar sobre nuestras robustas oportunidades de crecimiento, particularmente en EE.UU.”.

El crédito sindicado fue liderado por Wells Fargo Bank N.A. como agente administrativo, con la participación de J.P. Morgan Chase Bank, Citibank N.A., Citizens Bank N.A., BMO Capital Markets y First Citizens Bank como organizadores conjuntos principales.

Tecnoglass, reconocida como el segundo fabricante de vidrio arquitectónico más grande del continente, opera desde Barranquilla un complejo industrial de más de 650 mil metros cuadrados. La compañía atiende a cerca de 1.000 clientes globales, con Estados Unidos representando el 95% de sus ingresos, consolidándose como una de las principales exportadoras del país.

Este respaldo financiero marca un hito para Tecnoglass, que ratifica su liderazgo en la industria del vidrio y la construcción, mientras se proyecta con mayor fuerza en el mercado norteamericano.